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2019年中國鈦白粉行業競爭格局與發展趨勢分析
//www.fplgb.tw 2019-09-24 00:00:00 華經情報網

  一、鈦白粉行業概況

  鈦白粉與高鈦粉都是一種重要的無機化工顏料,尤其是改性包覆下在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業中有重要用途。

  鈦白粉按照用途,主要分為顏料級和非顏料級兩大類。

  鈦白粉分類

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   資料來源:公開資料整理

  二、中國鈦白粉行業發展現狀分析

  2018年國內統計產能達到362萬噸,和2018年表觀消費量224.1萬噸相比,有100多萬噸的過剩產能。國內外合計退出產能74.6萬噸,超過目前全球產能的10%,截至2018年年底,在產品價格保持在15000元/噸的水平上,

  2015-2018年中國鈦白粉產能及增長

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  資料來源:公開資料整理

  據統計,截至到2018年中國鈦白粉消費量為224.1萬噸。

  2015-2018年中國鈦白粉消費量及增長

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  資料來源:公開資料整理

  從消費結構來看,2018年涂料的消費占比達到63%,其次為塑料,占比20%,第三為造紙,占比10%。

  2018年中國鈦白粉消費結構(單位:%)

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  資料來源:公開資料整理

  2015年,鈦白粉進入災難的一年,市場整體產量下降,價格也達到近幾年最低位置,國內工廠開工率只有67%。但是自2016年起鈦白粉價格呈現逐步上升趨勢。主要因為中國政府實施嚴格的環保法規,一些中小型化工企業停產致使供應趨于緊張。自2016年初的低點至今,已經累計漲幅達到75%左右,最高漲幅達95%左右,2018國內開工率達到82%,跟2017年相比,小幅上升,行業利好氣氛維持。

  2015-2018年中國鈦白粉行業開工率統計

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  資料來源:公開資料整理

  進口方面,截至到2019年上半年,中國鈦白粉進口量為7.54萬噸,同比降低25.2%,進口金額為2.28億美元,同比降低26.2%。

  2015-2019年H1中國鈦白粉進口情況

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  資料來源:中國海關,華經產業研究院整理

  進口來源方面,2018年中國鈦白粉進口占比最高的是臺灣省,占比30.47%,排第二的是澳大利亞,進口占比17.67%,其次是美國,進口占比14.15%。

  2018年中國鈦白粉進口分布

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  資料來源:公開資料整理

  隨著國內鈦白粉企業的競爭力不斷增強,出口占比達到37%,出口國家分布比較分散,排名前一位的印度占比也僅為10.4%。

  2018年中國鈦白粉出口分布(單位:%)

  2018年中國鈦白粉出口分布(單位:%)

  資料來源:公開資料整理

  相關報告:華經產業研究院發布的《2019-2025年中國鈦白粉行業發展前景預測及投資戰略研究報告》

  三、中國鈦白粉行業競爭格局分析

  國內方面,盡管近幾年在行業競爭和環保督察雙重壓力下,小產能逐步退出,產業集中度逐步提升,但是相比較于國際行業格局,集中度依然較低。2017年鈦白粉總產能達到394萬噸/年,2018年只有中核鈦白旗下東方鈦業10萬噸/年硫酸法投產,但是同時其無錫豪普關停了10萬噸/年產能,總產能維持394萬噸/年不變。龍蟒佰利達到60萬噸/年,位居國內第一、世界第四,然而前五家合計僅有143萬噸/年,國內占比也僅有36%。

  2018年中國鈦白粉產能TOP5企業

  2018年中國鈦白粉產能TOP5企業

  資料來源:公開資料整理

  龍蟒佰利,國內鈦白粉行業絕對的龍頭企業,2018年預計龍蟒佰利鈦白粉產量在59.2萬噸,占全國總量的20%左右,位居亞洲第一,全球第四。

  營收方面,據統計,截至到2019年上半年,龍蟒佰利營業收入為53.84億元,同比增長1.94%,凈利潤為12.7億元,同比降低5.29%。

  2017-2019年H1龍蟒佰利營業收入與凈利潤統計

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  資料來源:公開資料整理

  四、中國鈦白粉行業發展趨勢分析

  2019年鈦白粉新增產能逐步釋放,同時不少企業環保達標后產量也在穩步提升,因此,下半年鈦白粉市場供應將繼續增加。

  房地產方面,2019年竣工面積持續下降,預計房屋裝修行業對鈦白粉需求量將相應減少。據統計,2019年1-5月,國內房屋竣工面積26707萬平方米,下降12.4%,降幅擴大2.1個百分點。

  汽車制造方面需求增長不大。受經銷商去國五庫存、打折降價銷售影響,6月前3周國內乘用車零售量增加。雖然7月為汽車銷售淡季,但隨著宏觀經濟改善,需求量可能會有一定增加。加之國六標準實施前廠商批發量都受到控制,在國六正式實施后,這部分的自我控制將會放開,因此,廠家或會在下半年逐漸增加汽車銷售商的批發量,加之年底沖業績,汽車制造行業相比上半年預期偏好,銷量會有所增加,但增長有限。

  環保高壓持續、生產受限導致的需求疲軟,疊加傳統淡季的需求打折,采購商多保持觀望,預計近期鈦白粉市場將繼續走弱。但至“金九銀十”傳統需求旺季時,鈦白粉價格或有觸底反彈的可能。

  原標題:2019年中國鈦白粉行業競爭格局與發展趨勢分析 鈦白粉價格或有觸底反彈的可能

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